即便有瑞幸、Manner等品牌在后,星巴克在全国依然还在稳步开店。
近几年,新咖啡品牌都在上海开拓门店,如Manner咖啡多数门店都开在上海,这在一定程度上给星巴克的拓店带来压力,向经济水平接近、但密度尚未饱和的新一线城市、二线城市,乃至更广泛的市场“下沉”,是必然选项。
据极海数据,星巴克目前覆盖了29个省份,256个城市,平均客单价是41元。截至目前,在营门店6548家,监测闭店193家,近90天新开225家门店,且近90天新关5家门店,相对而言,闭店数量较少。
01 总体分布:星巴克新一线城市门店数量已超一线城市
从城市分布看,星巴克的门店目前在新一线的门店数量反而超过了一线城市,目前新一线城市已经开出了2249家门店,而一线城市为2182家门店,排在其后的是在二线城市,有1214家门店,但到三四线城市的门店数基本在百家级别。
在城市分布上,星巴克全国门店最多的前5个城市分别为上海、北京、杭州、深圳和广州,门店数量分别为1081家、517家、398家、308家和276家。门店最多的前10个城市依次还有苏州、成都、宁波、南京和武汉。除了成都和武汉,门店最为集中的区域还是“江浙沪。
此外,上海的门店数量是第二名北京的2倍,上海是星巴克开店最密集的城市。
02 拓店速度:星巴克稳,瑞幸快
星巴克的拓店一直是稳步增长,极海的数据显示,2023年至今星巴克共有6554家门店,2017年开始,年新增门店数量稳定。
对比瑞幸咖啡,瑞幸在2017年共有4家门店,近几年呈爆发式增长态势,2019年、2021年新增门店数为近几年最低,但也有1900家,如果不考虑两家品牌在店型、选址方面的差异,瑞幸几乎是几倍于星巴克的速度开店。
但是,星巴克开店速度的“稳”,也带来了优异的“关店率”指标。近3个月,星巴克的关店数是6家,瑞幸的是109家,星巴克门店变化率是0.9%,瑞幸的则为5.6%。
03 开店区域:星巴克在上海密集布局,瑞幸覆盖广东
从全国门店分布看,星巴克“江浙沪”开店集中,其次是在广东省,在其他省份,门店主要集中在省会城市。在各省级地区,上海的星巴克门店数量依然是最多的,其次是浙江、广东,随后为江苏、北京和四川。
江浙沪是“咖啡大省“,瑞幸也在这些地区开了很多门店,星巴克以上海为重镇,瑞幸更多门店的地方则是在广东,星巴克在上海有1081家店,而瑞幸在广东有1567家店,在上海则为804家门店,在北京、广东、浙江和江苏则全面超过星巴克门店数,在广东,瑞幸门店数几近于星巴克的2倍。
在一线城市,瑞幸的门店数据量略高于星巴克,星巴克在新一线城市门店比一线城市多,而瑞幸在新一线则开拓了更多门店,星巴克和瑞幸在新一线分别有2249和3392家门店,瑞幸在新一线门店数几乎是星巴克两倍。
星巴克在二线城市开了千余家店,在三线城市则立刻减少至500多家店,而对比的是,瑞幸在二线和三线都有近乎两千多家的门店。若星巴克要下沉到二线三线市场,以门店分布看,和瑞幸的竞争不可避免。
04 选址场所:星巴克更多购物中心,瑞幸更多办公场所
在整体门店选址上,星巴克整体是在购物中心多,40%的门店都分布在购物中心,在办公场所约有34%的门店,在住宅和交通枢纽则分别为19%和4%。相比之下,瑞幸整体在办公类型的门店占比44%,在购物中心门店仅占25%。瑞幸则有11%的门店分布在学校,而星巴克几乎没有门店在学校(占4%)。
在北上广深等一线城市城市,由于购物中心租金较贵,星巴克更多布局在办公楼附近,上海的对比尤其明显,星巴克上海48%的门店都在办公区,而只有27%的门店在购物场所,新一线城市杭州也如此,48%的星巴克都在办公区域,杭州也是星巴克门店第三多的城市。
在一线城市,以星巴克的客单价,在购物中心也分布相当多门店。星巴克在一线城市的购物中心和办公场所门店分别占比28%和47%,而客单价相对低的瑞幸在购物中心和办公区门店占比分别为17%和64%,在一线城市,星巴克和瑞幸的多数战场都在办公区的争夺。
而在新一线城市,星巴克的主要门店则分布在购物中心,星巴克在购物中心和办公场所的门店分别占比41%和32%,而瑞幸在购物中心和办公场所的占比分别为22%和48%,两者开店的点位相似度更高,相比一线城市,新一线城市更低的租金能让两者都在核心区域开出更多门店。
从主要城市来看,北京和深圳各自有53%和42%的门店在办公区,而到了新一线城市,租金的下降也让星巴克直接入住购物中心,成都的星巴克42%都在购物中心,而只有29%的的门店在办公区,苏州购物场所和办公区门店各占44%和34%。
一线城市在办公区门店分布较多的情况下,市场已经接近“天花板”,要在此基础上再加密拓店难度极大,而新一线城市则还有不少办公区还能去拓店,这也更加证明了新一线和二线城市才能是星巴克开店的空间。
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