【虹歌资讯】一周全球观察——快时尚“后浪”翻滚：Boohoo左手高价竞购TopShop，右手买下百货巨头Debenhams

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商业地产

* 演出/租赁

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澳大利亚百货公司 David Jones 和 Myer 业绩上涨

据新报告显示，澳大利亚两家陷入困境的百货零售商戴维琼斯（David Jones）和迈尔（Myer）的业绩预计将在新的一年出现反弹。

David Jones的销售额在去年12月出现明显反弹。此外，David Jones本财年前26周的销售额下降了10.5%，较前20周报告的14.6%的降幅有明显改善。

David Jones 的竞争对手 Myer 也有望出现业绩好转。分析师目前预计，Myer 2021 财年的销售额将小幅下降 5% 左右，调整后的税后利润将达到 500 万澳元，而上一年的亏损为 1300 万澳元。

来源/雅虎！

02

恒隆内地九家商场总收入同比增长19%至人民币37.31亿元

2020年，恒隆地产总收入同比增长1.4%至89.7亿港元，其中物业租金收入同比增长4.1%至89.1亿港元，占总收入的99.3%，高于去年同期的96.7%。物业销售收入大跌79.1%至6亿港元。

分区域来看，受社会事件影响，恒隆香港地区租金收入同比下跌9.4%，但其内地租赁物业表现强劲，尤其在2020年疫情重创实体业务的背景下，恒隆内地数据表现遥遥领先。

* 关闭/破产

01

美国老牌百货公司Belk申请破产

美国老牌百货连锁店 Belk 宣布计划申请第 11 章破产保护，成为疫情期间最新一家申请破产保护的商场零售商。该公司表示，作为重组协议的一部分，私募股权公司 Sycamore 将保留 Belk 的多数股权。

来源/商业期刊

02

品牌追踪

* 新店即将开业

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继“帆船咖啡馆”后，LV将在京东开巧克力店

继2020年初在大阪开设第一家餐厅后，LV还将在东京开设一家巧克力店，位于东京七层高的银座Nanowood大厦顶层，同时还将开设新咖啡馆Le Café LV。

秉承着与日本消费者建立联系的愿景，Le Café LV 和 Le Chocolat V 也将作为休闲商店向所有人开放，提供印有 LV 字母的巧克力以及咖啡和其他小吃。

02

欧莱雅美妆品牌3CE中国最大旗舰店落户上海新天地

欧莱雅集团旗下美妆品牌3CE STYLENANDA上海旗舰店在上海新天地正式开业，除彩妆外，还囊括了Sylennada的时尚系列，标志着品牌正式进军中国线下市场。

作为品牌在华最大的旗舰店，3CE上海旗舰店特别打造了全维度通感自由空间，为消费者提供全新大气的美学探索体验。

3CE已成为欧莱雅消费品部品牌组合的重要成员，仅用两年时间便跻身天猫十亿俱乐部，并在去年618天猫理想生活狂欢季中成为排名第一的国际彩妆店。一系列强劲表现助力欧莱雅消费品部在2020年实现逆周期增长。

03

H&M 旗下品牌 &Other Stories 计划秋季在中国开设首家实体店

据时尚商业快讯，瑞典快时尚巨头H&M旗下品牌&Other Stories中国首家线下店将于今年秋季入驻上海IAPM商场。

届时，还将有配饰、手袋、珠宝、鞋履及成衣等潮流新品上市发售，为中国女性消费者打造一站式购物体验。&Other Stories此前于2019年开设天猫旗舰店，并于2021年1月上线微信小程序精品店。

来源/theindustry.fashion

业绩概览

01

麦当劳营收因欧洲封锁措施而下降

麦当劳公布的第四季度收益和收入低于华尔街预期。不过，该公司报告称，得益于营销，美国同店销售额增长了 5.5%。

2021 年，麦当劳预计全系统销售额将实现两位数增长（不包括任何外汇变化）。新餐厅预计将为全系统销售额增长贡献约 1%。该公司预计资本支出为 23 亿美元，其中约一半将用于在美国及其国际运营市场开设近 500 家新餐厅。

02

茑屋书店 2020 年图书杂志销量创历史新高

近日，茑屋书店公布业绩报告，2020年日本国内图书杂志销售额达1427亿日元，创历史新高，此外全年在日本新开门店34家，在中国新开门店2家。

图片来源/Circuit News

03

Prada 的目标是五年内进入 50 亿欧元年收入俱乐部

奢侈品集团Prada联合创始人兼首席执行官Patrizio Bertelli近日接受采访时透露，鉴于集团的积极表现，他无意出售。他预计Prada整体年营收将在四到五年内从2019年的32.3亿欧元增至50亿欧元，年复合增长率达11%。

Patrizio Bertelli同时强调，Prada集团目前没有收购其他品牌的计划，并已选定他与Miuccia Prada所生的儿子Lorenzo Bertelli作为继任者。

04

安踏股价两年涨四倍，市值超3700亿港元

旗下拥有FILA等品牌的安踏集团成为行业黑马，从市值来看，在全球体育用品公司中，安踏集团以3700亿港元位列第四，市值是李宁的2.6倍，也是中国最赚钱的服装公司。

2019年1月同期，安踏股价在35港元左右，截至今年1月19日收盘，公司股价已突破140港元，是两年前的4倍。

来源/sportsmoney.cn

05

LVMH集团2020年第四季度净利润暴跌34%

1月26日，法国奢侈品巨头LVMH集团公布2020财年及第四季度数据，全年销售额较2019年下跌17%至447亿欧元，有机跌幅达16%。其中时装及皮具部门表现突出，第三、四季度均实现两位数增长。尽管欧洲仍受疫情困扰，但美国已呈现良好复苏态势，亚洲增长强劲。

主要受益于下半年恢复增长，LVMH集团2020财年营业利润为83亿欧元，同比下降28%，营业利润率为18.6%。净利润同比大跌34%至47亿欧元。

06

星巴克Q1净营收低于市场预期 中国成最大增长市场

1月26日，星巴克发布财报显示，Q1净营收67.494亿美元，同比下滑4.9%；归母净利润6.222亿美元，同比下滑29.8%。作为星巴克增长最快的市场，中国区同店销售额同比增长5%。

截至第一季度末，该公司全球门店总数达32938家，其中51%为自营门店，49%为特许经营门店，美国和中国门店数量分别为15340家和4863家，合计占公司全球门店总数的61%。

来源/星巴克官网

07

Tod's 收入已连续第五年下降，去年下降超过 30%

意大利奢侈品集团Tod’s在截至去年12月31日的2020财年中，连续第五年录得下滑，销售额同比暴跌30.4%至6.37亿欧元，其中第四季度销售额暴跌22.6%至1.84亿欧元，主要受到疫情对欧美市场的严重冲击影响。

不过，集团首席执行官Diego Della Valle表示，大中华区销售额第四季度录得强劲的两位数增长，旗下品牌在电商渠道的表现亦有所改善，对未来持谨慎乐观态度。

商店关闭/破产/裁员

01

Kiehl's 关闭加拿大多家门店，将重点转向线上商店

Kiehl's 将于 2021 年永久关闭其在加拿大的 24 家门店中的 8 家，这 8 家门店分别位于伦敦、多伦多、蒙特利尔、温哥华、埃德蒙顿和哈利法克斯等加拿大主要城市，其余 16 家加拿大门店将继续正常营业。

作为运营转变的一个重要组成部分，科氏将专注于加强其直接面向消费者的在线渠道，同时也将更加重视与丝芙兰、哈德逊湾和诺德斯特龙等加拿大商店的零售合作。

来源/cbnweek.com

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加拿大关店潮愈演愈烈，这些品牌门店将在2021年关闭

近日，深受中国人喜爱的比利时奢侈巧克力品牌Godiva宣布，因疫情导致销售额下降，将关闭北美地区全部128家门店。

此外，Gap位于多伦多的旗舰店、SEE Eyewear、300家星巴克门店、温哥华的范思哲门店、温哥华Alberni街的Michaels手工艺家居用品店、以及大型珠宝店连锁店Bizou也将关闭。

03

H&M 计划在德国裁员 800 人，休育儿假的员工首当其冲

德国《时代周刊》网站报道称，瑞典时尚集团H&M计划在未来几个月内在德国裁员800人。《商业内幕》透露，该公司管理层已向总部提交了一份自愿计划，将休育儿假的员工列为裁员的首要目标群体。

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劳力士减少香港门店数量，或将供应转向内地

据业内人士透露，劳力士近年逐渐减少香港专门店的数量，主要是为了解决热门旅游区店面重叠的问题。业内人士也指出，劳力士一向严控货源，而近年来内地奢侈品销售情况较好，部分门店甚至出现60%至70%的同店增长，有可能将供应香港的货品转而在内地销售。

图片来源/劳力士官网

05

联合利华护肤品牌 K-BRIGHT 或将退出中国市场

联合利华旗下护肤品牌K-BRIGHT疑似退出中国市场，正在清仓甩卖库存。K-BRIGHT是联合利华2018年推出的韩国轻奢护肤品牌，也是联合利华近年来众多孵化收购行动中唯一一个自主研发的品牌。

截至目前，科布雷尔官方微博及微信已停止更新，联合利华中国尚未对相关消息做出回应。

06

欧舒丹美国子公司申请破产，计划关闭23家亏损门店

法国护肤集团欧舒丹美国子公司欧舒丹美国周二在新泽西州申请破产保护，申请在正常业务的基础上进行重组，包括关闭23家不盈利的实体店。

欧舒丹美国公司表示，门店销售额的下滑和持续的疫情导致其申请破产保护。

来源/维基百科

* 电子商务/数字​​化

01

随着在线订单激增，沃尔玛将部分线下门店改造成高科技仓库

1月28日，沃尔玛将把数十家线下门店改造成高科技仓库，使用自动化机器检索某些物品并将其运送到装配工作站。

沃尔玛高级副总裁汤姆·沃德27日在博客中透露，该平台的顾客喜欢取货和送货的速度和便利，他们致力于寻找更快捷的方式为顾客服务，因此正在扩大作为当地物流中心的门店数量。

新产品/联合品牌/营销

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Jack & Jones 推出首个女装系列

丹麦时尚集团Bestseller近日宣布，将于今年10月发布Jack&Jones首个女装系列JJXX，并强调这是品牌迄今为止最大胆的冒险。

Bestseller 表示，经过30年的发展，现在是杰克琼斯进军女装领域的最佳时机，JJXX将借助杰克琼斯在牛仔服饰方面的专业知识和专有技术，为女性消费者提供高品质的牛仔服饰。

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阿迪达斯推出首个孕妇运动服系列

阿迪达斯近日发布了首个专为准妈妈设计的运动服饰系列，涵盖高性能上衣和紧身裤，满足孕妇不同运动阶段的服饰需求。该系列产品售价在 25 美元至 45 美元之间，将于本周五开始在品牌官网发售。

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资本捕手

* 首次公开募股

01

英国鞋履品牌 Dr. Martens 首次公开募股估值或达 35 亿英镑

英国鞋履品牌 Dr. Martens 将于本周正式上市，估值高达 35 亿英镑，员工将获得价值 1.5 亿英镑的股票，另有 2200 名初级员工将获得现金奖励。

分析人士预计，Dr. Martens 今年将大幅扩张，尤其是在包括中国在内的亚太地区。该品牌 7 年前被私募股权基金 Permira 以 3 亿英镑收购，后者在上市前仍持有近 90% 的股份，可能获利 23 亿英镑。

来源/bunnipunch.co.uk

* 投资与融资

01

LVMH 和欧莱雅集团均投资社交电商平台 Replika

路威酩轩集团的投资部门 LVMH Luxury Ventures 和欧莱雅集团的投资部门 L'Oréal BOLD Ventures 参与了社交电商平台 Replika Software 的 A 轮融资。

Replika 成立于 2016 年，旨在帮助品牌利用社交媒体随时随地与消费者建立联系，激活在线销售网络，并在线推广和销售产品或服务。这一趋势在亚洲已经流行起来，淘宝和小红书等电子商务平台一直在整合用户生成内容 (UGC)，并取得了巨大成功。

* 合并和收购

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LVMH 基金计划收购凉鞋品牌 Birkenstock

据知情人士透露，与奢侈品巨头路威酩轩集团有关联的资本公司 L Catterton 也参与了收购标志性凉鞋制造商 Birkenstock 的竞争，该公司正在与私募股权集团 CVC Capital Partners 争夺这家德国鞋类公司。Birkenstock 家族计划在出售后保留该公司的股份。

Birkenstock 以其波西米亚风格和时尚凉鞋而闻名，这种风格在 20 世纪 90 年代和 21 世纪初受到名人的追捧，催生了包括 Celine 和 Givenchy 在内的众多奢侈品牌。

来源/ww.fashionnetwork.com

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英国时尚电子商务公司 Asos 出价超过 2.5 亿英镑收购 Topshop

据天空新闻报道，英国本土时尚电商Asos正寻求以超过2.5亿英镑的价格收购陷入财务困境的英国高街时尚品牌Topshop，但不收购任何实体店。负责Arcadia集团破产案的德勤表示，已开始对Arcadia集团旗下品牌采取门店关闭措施，约1.3万名员工面临失业风险。

其他竞标者包括英国时尚电商巨头Boohoo集团、英国时尚零售巨头Frasers集团、美国品牌管理公司Authentic Brands集团等。英国本土时尚集团Next表示，因无法满足价格预期，已退出对Topshop母公司Arcadia集团旗下品牌的竞标。

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资生堂以 19 亿美元出售个人护理业务

据外媒援引知情人士透露，由于资生堂正将业务重点转向高端化妆品，该集团计划将旗下洗发水和低价护肤品业务出售给私募股权基金CVC Capital，交易价格为14.5亿美元至19亿美元。据悉，此次出售的目标业务包括资生堂旗下的Spaghetti Hair Care产品，其主要消费者来自日本、中国和亚洲其他地区。

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英国快时尚品牌Bohoo收购英国高端百货Debenhams品牌资产

快时尚零售商Boohoo周一宣布，将斥资5500万英镑收购英国高端百货Debenhams的品牌资产，进军美妆和家居市场。Boohoo强调，此次交易不包括Debenhams的线下零售店、股票或任何金融服务，这意味着Debenhams将失去数千个工作岗位。

交易完成后，Debenhams 旗下的 Maine、Principles 和 Faith 等时尚品牌将整合到 Boohoo 现有的品牌组合中，并通过 Debenhams 官方网站和 Boohoo 纯网站进行销售。

来源/globalcosmeticsnews.com

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法国时尚品牌 Cache Cache 出售其中国业务

法国服装零售商博马诺（Beaumanoir）近日宣布，已将旗下Cache Cache中国业务的多数股权出售给中科通融，未来将专注于该品牌在法国的本地业务。该集团此前已收购了La Halle和Naf Naf两个品牌。值得注意的是，中科通融去年还收购了荷兰快时尚品牌C&A的中国业务。

04

行业趋势

* 行业数据

01

2020 年日本百货销售额跌至 45 年来最低水平

日本百货商店协会近日公布的数据显示，2020年全国百货商店销售额（以现有店铺计算）同比下降25.7%至4.2204万亿日元。

这是自1965年开始统计以来的最大降幅，创下自1975年（4.0651万亿日元）以来约44年来的最低水平。除了受新冠病毒疫情蔓延影响导致企业暂时关闭外，对访日游客的免税销售额也大幅下降。

图片来源/Photo.net

02

澳大利亚商业环境指数连续四个月上涨，商业信心指数下跌

澳大利亚国民银行公布的数据显示，去年12月澳大利亚商业环境指数上涨7个点，至14点，创2018年年末新高，该指数已连续4个月上涨。不过，商业信心指数下跌9个点，至4点。

分项指数方面，就业分项指数上涨13点至9点，贸易分项指数上涨5点，利润分项指数小幅下跌2点。三个分项指数均高于长期平均水平，这是自2019年初以来首次出现这种情况。

分地区看，各州及领地营商环境指数均有所上升，值得注意的是，经过长时间的封锁，维多利亚州营商环境指数已几乎赶上新南威尔士州和昆士兰州。

03

疫情持续冲击零售商，美国今年预计将有1万家门店关闭

Coresight Research 预测，今年美国可能有多达 10,000 家门店关闭，这将创下新高。截至 1 月 22 日，美国零售商已宣布关闭 1,678 家门店，其中包括 Bed Bath & Beyond、梅西百货和 JC Penney 门店。

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